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必讀要聞一：英偉達近日推出了NVIDIA Spectrum-XGS以太網

據媒體報道，英偉達近日推出了NVIDIA Spectrum-XGS以太網，可將多個分布式數據中心組合成一個十億瓦級AI超級工廠。

Spectrum-XGS以太網的發(fā)布是NVIDIA一系列網絡創(chuàng)新技術發(fā)布的延續(xù)，這些技術一起能夠將位于不同地點的數百萬顆GPU組合成AI工廠，突破大規(guī)模AI基礎設施性能和效率的極限，同時降低能耗和運營成本。山西證券發(fā)布研報稱，近期以英偉達產業(yè)鏈龍頭（如工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、Lumentum、安費諾）為代表的業(yè)績發(fā)布，投資者上調2026業(yè)績預期。整體上，此輪行情滿足業(yè)績、風偏共振的“科技?！碧卣?，AI行情整體上有望保持高位小幅震蕩行情，建議關注光模塊、銅連接、OCS、液冷、HVDC、商業(yè)航天、端側算力等賽道。

必讀要聞二：釘釘推出下一代AI辦公應用形態(tài)釘釘ONE

8月25日，釘釘推出下一代AI辦公應用形態(tài)釘釘ONE。釘釘ONE被設計為人與AI通過自然語言對話的統(tǒng)一入口，打造以Agent驅動的工作信息流。

智能體是能自主感知、做出決策并執(zhí)行的系統(tǒng)，具備自主性、交互性、反應性和適應性等特征，能在復雜多變的環(huán)境中獨立完成任務。智能體的出現，標志著人工智能向更高級別的自主智能邁進。國盛證券研報指出，近期DeepSeek/OpenAI等廠商的模型進步多方面利好Agent落地。Agent是當下大模型產業(yè)的重要方向；未來有三種Agent：用戶給自己做Agent、廠商給用戶做Agent、單位給員工做Agent。華安證券認為，DeepSeek作為國產頂尖大語言模型新發(fā)布V3.1版本，長期來看有望拉動國內算力需求，助力國產算力生態(tài)加速建設，賦能垂類大模型研發(fā)，利好AI Agent商業(yè)化應用。