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智通財經(jīng)APP獲悉，里昂發(fā)布研報稱，新的自由現(xiàn)金流分析框架顯示，無論從整體還是每股層面(已考慮10送1紅股后)，周大福創(chuàng)建(00659)派息削減的風(fēng)險都很低。因此對該股投資論點(diǎn)維持不變，并認(rèn)為公司有相當(dāng)大機(jī)會于2026年重新納入滬港通或深港通，將有利于估值修復(fù)。該行已計入擴(kuò)大的股本，并調(diào)整每股派息預(yù)測，使整體定期股息保持遞增趨勢。目前對新派息預(yù)測的風(fēng)險偏向正面，即實際派息有上調(diào)空間。微調(diào)盈利預(yù)測，并將目標(biāo)價由9.6港元下調(diào)至8.8港元。維持跑贏大市評級，預(yù)期股息率7.5%。