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國泰海通證券認(rèn)為，馬斯克提出Space X和特斯拉計劃部署合計200GW光伏產(chǎn)能，設(shè)備公司率先受益。數(shù)據(jù)中心配光儲+太空光伏有望驅(qū)動新一輪設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)。（1）數(shù)據(jù)中心算力需求對于“穩(wěn)定、低成本、可快速復(fù)制”的光伏+儲能配置需求正加速提升，帶動地面端光伏裝機從傳統(tǒng)電力需求驅(qū)動，逐步轉(zhuǎn)向算力基礎(chǔ)設(shè)施驅(qū)動。（2）低軌衛(wèi)星與太空算力發(fā)展推動太空光伏進(jìn)入從0到1的產(chǎn)業(yè)化驗證階段，對電池效率、輕薄化、柔性化等指標(biāo)提出更高要求，進(jìn)一步打開高端制造與定制化設(shè)備的增量空間。

國泰海通證券認(rèn)為隨著低軌衛(wèi)星進(jìn)入密集發(fā)射期+太空算力商業(yè)化趨勢明顯，有效驅(qū)動了光伏擴(kuò)產(chǎn)需求，核心設(shè)備廠商有望率先受益。分環(huán)節(jié)來看，（1）電池片端：推薦標(biāo)的為邁為股份、拉普拉斯、捷佳偉創(chuàng)、帝爾激光；（2）組件環(huán)節(jié)：推薦標(biāo)的為奧特維；（3）硅片環(huán)節(jié)：相關(guān)公司為高測股份、晶盛機電、連城數(shù)控、雙良節(jié)能。