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上周大盤沖高回落，商業(yè)航天和AI應用成資金撤離重災區(qū)。商業(yè)航天炒作曾處監(jiān)管空窗期，且部分公司有業(yè)績支撐，是大國科技博弈關鍵賽道，當初市場不佳使其成資金追逐的價值洼地。而AI應用炒作缺乏實質業(yè)績支撐，個股狂歡、大盤量能天量，與慢牛導向不符，成監(jiān)管“殺雞儆猴”對象。不過，二者行情未結束，炒作邏輯未變，周末發(fā)文稱監(jiān)管打擊的是“偽龍頭”。上周五美股商業(yè)航天概念領漲提振信心，雖A股商業(yè)航天周末有長征三號乙運載火箭發(fā)射失利利空，但未來可期。目前兩板塊難大漲，短期需注意高位股風險。