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里昂發(fā)布研報(bào)稱，將港鐵公司（00066）目標(biāo)價(jià)由32港元微升至33港元，維持“持有”評(píng)級(jí)。

里昂稱，港鐵2026年上半年經(jīng)常性業(yè)務(wù)盈利預(yù)期保持穩(wěn)定，而基本盈利將獲得物業(yè)發(fā)展利潤(rùn)支持，主要受“柏傲莊III”（其利潤(rùn)率高于前兩期）及住宅樓市價(jià)格上升帶來更高利潤(rùn)分帳所帶動(dòng)。經(jīng)常性業(yè)務(wù)方面，上半年本地乘客量同比增長(zhǎng)1.2%至9.754億人次，對(duì)收入提供支撐。

該行將港鐵2026年基本盈利預(yù)測(cè)上調(diào)32%，以反映上半年物業(yè)發(fā)展利潤(rùn)預(yù)期的強(qiáng)勁表現(xiàn)。然而，港鐵2026至2028年的每股股息預(yù)測(cè)仍維持在1.31港元不變，并認(rèn)為未來仍存在減派息風(fēng)險(xiǎn)。